미래에셋증권이 프라이빗뱅커(PB)를 위한 고객자산 관리 지원 솔루션 'AI자산관리비서'에 'WM 데일리 브리프(Daily Brief)' 서비스를 새롭게 도입했다고 18일 밝혔다.
이 서비스는 PB에게 ▲매일 아침 반드시 알아야 할 시장 주요 이슈 ▲고객 자산 현황 ▲ 리스크 정보 등을 간결하고 직관적으로 제공한다.
이를 통해 PB는 반복적이고 시간이 많이 드는 정보 탐색 대신 고객 자산 가치를 높이는 핵심 업무에 집중할 수 있다.
최근 금융권에서는 인공지능(AI)을 단순 업무 자동화보다 직원의 전문성과 고객 응대 효율성을 높이는 방향으로 활용하고 있다.
AI가 방대하고 복잡한 데이터를 정제·요약하고 이를 기반으로 직원들이 고객 맞춤 전략을 수립하는 협업 체계를 강화하는 중이다.
일례로 싱가포르 DBS은행은 AI 자산 관리 지원 시스템 'iAdvise'를 도입해 PB가 고객 상담에 필요한 정보를 신속·정확하게 확인할 수 있도록 지원한다.
미래에셋증권도 AI자산관리비서를 지속적으로 고도화해 왔으며 그 연장선상에서 WM Daily Brief 솔루션을 선보였다.
PB들이 고객의 자산 현황을 더 깊이 이해하고 중요한 순간에 빠르고 선제적으로 대응할 수 있는 기반을 마련했다는 설명이다.
양은석 미래에셋증권 웰스테크(WealthTech) 본부장은 "이번 서비스 고도화를 통해 PB들이 반복적인 확인 업무에서 벗어나 고객 중심 상담과 전략 설계에 더 많은 시간을 투자할 수 있을 것"이라며 "기술은 고객 가치를 높이기 위해 존재한다는 WealthTech 철학을 바탕으로, 앞으로도 고객 중심의 실용적인 기술을 꾸준히 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
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