흥국증권이 3일 현대홈쇼핑에 대해 하반기 실적 개선이 가능할 것으로 전망하며 목표주가를 기존 6만7000원에서 7만3000원으로 9% 상향했다.
투자의견은 매수를 유지했다.
박종렬 흥국증권 연구원은 "부진했던 실적 모멘텀은 별도와 한섬, 현대퓨처넷의 실적 개선으로 하반기에는 점진적 개선 가능할 전망"이라며 "그동안 미뤄왔던 기업가치 제고 방안에 대해 주식시장과 적극적인 소통이 필요한 때라 판단한다"고 말했다.
2분기 실적은 부진할 것으로 전망했다.
연결 기준 매출액 9700억원으로 전년 동기 대비 1.3% 증가하나 영업이익은 282억원으로 15.4% 감소할 것으로 예상했다.
박 연구원은 "한섬은 가계의 패션에 대한 소비지출 감소로 부진한 실적 불가피할 것"이라며 "현대L&C도 건설경기 부진으로 영업이익이 감소할 것"이라고 말했다.
하반기에도 현대L&C의 실적 개선을 기대하기는 쉽지 않지만, 한섬, 현대퓨처넷의 실적 개선이 가능할 것이라는 예상이다.
박 연구원은 "하반기에는 긍정적인 자산효과와 소비심리 개선으로 업황 및 실적 개선 가능성이 높아지고 있다"며 "연간 외형성장은 정체가 불가피할 것이지만, 연결 영업이익은 연결 자회사들의 실적 개선으로 하반기에는 증가세로 전환이 가능할 것"이라고 말했다.
이어 "올해 연간 연결기준 취급고를 6조3000억원, 매출액 3조9000억원, 영업이익 1316억원으로 상향 조정한다"며 "연결 순현금 상태아 우수하고 높은 배당수익률, 높은 밸류에이션 매력, 기업가치 제고 계획을 통한 주주환원 정책 강화 등이 투자 포인트"라고 말했다.
아주경제=류소현 기자 sohyun@ajunews.com
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